上古时期，乾坤动荡，魔族不甘安于一隅，趁势祸乱天下。魔族强势，天下间竟无一族能与之抗衡。天、人、冥三界遂联合对抗以大魔王飞廉的魔族，魔族难敌节节败退，万魔之王飞廉在最后的关头，以自身献祭，施展了时空秘法，保全了一部分族人，魔族随后也销声匿迹于天下。自万魔之王飞廉将魔族隐匿于另一个空间已千年，三界随之也沉寂了千年之久...